Personenverwaltung

Adressen und Personen, das ist das Herzstück einer Managementlösung.

In diesem Kurs lernen Sie nicht nur die Erfassung von Adressen, Sie lernen auch viele weitere nützliche Funktionen kennen wie

  • Serienbriefe / Serien-SMS / Serien-E-Mails
  • Freie Zusatzfelder zur Kategorisierung
  • Erstellen von Kundenlisten
  • Dokumentenmanagement
  • Wiedervorlage

und vieles, vieles mehr.

Neuanlage einer Person – Kurzfassung

Lernen Sie in diesem Video auf eine schnelle Art und Weise, wie Sie neue Personen anlegen können.

Neuanlage einer Person – Langfassung

Dieses Video geht detailliert auf die Erfassung von Personen ein.

Sie lernen, wie Sie die Auswahllisten erweitern können, neue Einträge zum Postleitzahlenverzeichnis hinzufügen und was TAGs bedeuten.

Die Volltextsuche

Bei einer großen Anzahl von Datensätzen ist es immens wichtig, sehr schnell die richtigen Datensätze zu finden.

Dieses Video zeigt die Funktionalität der Volltextsuche inkl. der Einstellung, welche Felder durchsucht werden sollen.

Die Volltextsuche funktioniert so gut wie in jeder Tabelle und stellt die gewünschten Daten in einer hohen Geschwindigkeit dar.

Die kombinierte Einzelfeldsuche

Neben der Volltextsuche ermöglicht die kombinierte Einzelfeldsuche die gezielte Suche in bestimmten Feldern.

Hierbei können die Suchfelder beliebig kombiniert werden, abgerundet wird das Ganze durch Profifunktionen wie [Beginn mit], [Endet mit] und vieles mehr.

Die Suche in Navigationsleiste

Die Suche in der Navigationsleiste ist ähnlich wie die Volltextsuche, allerdings mit dem Unterschied, dass das Suchergebnis immer geöffnet bleibt.

Der ganz große Vorteil ist die blitzschnelle Navigation innerhalb des Suchergebnisses.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Suche immer im Zugriff und geöffnet ist.

Filter

Filter sind eine sehr leistungsstarke Möglichkeit, Daten nach allen möglichen Kriterien zu filtern.

Hierbei sind sehr komplexe Strukturen möglich, daher sind Filter eine optimale Ergänzung zu der normalen Suchfunktion.

Personen wechseln

Anstatt immer umständlich ein Schritt zurückgehen zu müssen bietet die V3-Managementsoftware in vielen Modulen die Möglichkeit, den Kunden zu ändern.

Sehen Sie in diesem Video den praktischen Nutzen dieser Funktion.